Brunehilde est ce que l’on appelle, en ces temps reculés, une « meneuse de loups ». Elle voyage au gré des sentiers, accompagnée par son chien loup Loupiot, proposant ses talents de guérisseuse, de dresseuse. Sur sa route, elle croise un jour Paulin, un vagabond qui va lui aussi de village en village, vendant ses breloques, vivant au jour le jour. Ils font un bout de route ensemble, quand soudain ils entendent une rumeur qui leur parle de meurtres extrêmement violents d’enfants, on soupçonne une meute de loup, mais Brunehilde sait très bien que ça n’a rien à voir avec les loups, qu’il y a un assassin qui rode et qui frappe la nuit… Qui est-il ?