Au début du 19e siècle, le delta de la fameuse Rivière de perles, en Chine, est le fief de la « confédération » des pirates, dirigée par l’intrigante Zheng Shi. Pour assurer la paix pour tous, elle a conclu un certain nombre de marchés avec les autorités, notamment avec le gouverneur. Mais ce dernier, inquiet de l’insolence dont fait preuve la jeune femme en s’attaquant aux bateaux chinois, essaye de rallier les autorités portugaises à sa cause, sans succès. Comprenant que le désordre pourrait lui servir, et plus particulièrement l’aider à se débarrasser de ce gouverneur un peu trop gênant, Zheng Shi intensifie ses attaques et finit par les étendre à la flotte portugaise, elle-même…

Tanis, jeune fille aux cheveux blancs habitant dans la vallée du Nil, 10 000 ans avant notre ère, s’introduit un soir dans le la pyramide d’Osiris, avec son seul ami, Sepi. En y volant le masque du géant, ils commettent un terrible sacrilège : des rochers de feu s’abattant alors sur le village. Mais Sepi, revêtu du masque, arrête d’un simple geste cette subite chute de météorites. Les villageois voient alors en lui un Osiris ressuscité…

Oui, mec, je suis Horse Badorties et je vis seul dans une turne de la quatrième rue à New York et que je squatte généreusement. Mon chez-moi est un véritable capharnaüm d’objets plus ou moins crasseux dans lesquels, baby, je vogue aléatoirement. Bercé par le ronronnement de mon ventilo japonais à pile, moi, Horse Badorties, je tire des plans sur la comète, mec, et je sais rester cool en toute circonstance. Magneto japonais à la main, ventilateur dans la besace avec des partitions et d’autres trucs qui pourraient s’avérer indispensables, je pars, mec, en pèlerinage pour recruter des poulettes pour la chorale de l’amour que je suis en train de créer en l’église de St Nancy. Ça va être merveilleux, mec, à condition de ne pas être contrarié par les portoricains et leur musique incapacitante.

En 1840, dans le nord-est de l’Arizona, la tribu des Hopis est en pleine cérémonie coutumière lorsque le bataillon de Fort Kachinas fait irruption pour une mission d’épuration. C’est l’hécatombe, des hommes sont tués et des femmes violées. Un an plus tard, deux hommes du fortin militaire rendent visite à Kate, une veuve et sa fille pour leur remettre un bébé hopi issu d’un de ses viols en vue de l’élever. Si la femme a une réelle aversion pour les Indiens, elle accepte contre son gré de prendre le bébé. A partir de ce moment, la ferme de Kate se voit placée sous la protection des Hopis qui, de temps à autres, viennent voir le bébé. Ces agissements poussent le Commandant Lewis du Fort Kachinas à se transporter sur le site de la tribu pour avoir des explications. C’est là qu’il apprend que le bébé Hopi recueilli par Kate a un jumeau à la peau blanche martelée élevé par la tribu. Pourquoi un tel choix de la part de celle-ci ? Serait-ce une façon de préserver l’harmonie entre les peuples blanc et Hopi ? Et quelle va être la destinée du bébé hopi surnommé par sa tutrice Dead Smile ?

Ulthar. Dans cette ville, les chats sont nombreux et il vaut mieux ne pas leur faire du mal.
Atal, un jeune garçon, est inquiet car son chat a disparu. Il se nomme Grey. On raconte que, non loin de là, dans une cabane, un couple aime les capturer, les torturer et les tuer.
Heureusement, Atal retrouve son chat. C’est à ce moment qu’arrive une étrange caravane en ville.
Parmi les gens qui la composent, il y a une jeune personne seule avec son chaton. Atal la remarque…