Ambroise vient d’arriver en ville afin d’essayer d’entrer comme harpiste dans un prestigieux orchestre. Alors qu’il se balade sur la côte, il rencontre une femme étrange qui va immédiatement tomber amoureuse de ce beau jeune homme. Il s’avère que cette femme, Francesca, est une métamorphe, capable de changer de corps, de visage à volonté. Dès lors, elle va tenter de séduire Ambroise en se glissant progressivement dans son quotidien, qu’il s’agisse de sa nouvelle petite amie, Elisa, du mystérieux Thomas, qu’il croise pendant ses séances d’escalade, ou bien de la célèbre cantatrice qui l’embauche en lui soumettant 47 défis contre la possibilité d’avoir sa propre harpe…
La vie d’Ambroise vient soudain de prendre un tournant insolite !