L’apocalypse nucléaire a ravagé les trois quarts des États-Unis. Et parmi des milliers d’autres survivants, John et sa fille Grace parcourent le pays, vers le sud en survivant comme ils peuvent, de pêche, de chasse et des quelques petits boulots que peut trouver John. Mais il faut dire que Grace est une petite fille assez particulière, "une enfant de la bombe", une mutante recouverte de poils, munie de crocs et de griffes. Mais elle aime aussi les poupées et les histoires que lui raconte son père.
Un jour, alors qu’ils viennent d’arriver à une orangeraie, ils rencontre le directeur qui décide de les aider…