Mississipi, fin des années 1930. Le jeune bluesman Avery tente de survivre avec sa musique dans une Amérique en crise. Afin d’y parvenir et de rencontrer le succès, il conclut un pacte avec le Diable, mais doit amener à celui-ci une âme plus pure que la sienne. Il va lors recruter Johnny pour le conduire au funeste lieu de rendez-vous, mais une amitié s’installe entre les deux musiciens.