Paris, les années 1860.
Jean-Jacques, Jenny et Nelson sont trois amis qui s’y connaissent en magie et vivent d’arnaques dans la capitale. Tout allait bien jusqu’à ce que jenny et Nelson décident d’abandonner Jean-Jacques. Ils repartent en Angleterre où ils vont se lancer dans les spectacles de magie.
Lors d’un numéro où ils font disparaitre un enfant de 7 ans dans une malle, cela tourne mal. L’enfant a réellement disparu. Les spectateurs pensent qu’il s’agit d’un enlèvement et s’en prennent aux artistes. Nelson réussit à prendre la fuite et s’embarque clandestinement sur un paquebot en partance, tandis que jenny est arrêtée et condamnée à la prison à vie.
Quand à jean-Jacques, il débarque aussi à Londres où il tente de se lancer dans le spiritisme.