Youri est un orphelin recueilli en Ukraine par une paysanne à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, ce bec-de-lièvre qui lui déforme le visage lui vaut le sobriquet moqueur et cruel de "Bouche du diable" dans cette nouvelle famille. Alors qu’il fuit les coups de son père adoptif il se retrouve enrôlé dans la NKVD (la police politique de l’Etat Russe) du Colonel Stavroguine.
Progressivement le gamin s’endurcit, la nation soviétique à des plans pour cette jeunesse et il est temps pour Youri de se former, tant sur le plan physique qu’intellectuel, d’autant qu’il est prêt pour l’embrigadement idéologique. C’est le temps aussi des premières rencontres importantes, décicives.
Arrive enfin le moment ou ses supérieurs jugent qu’il est paré pour sa grande mission, infiltrer les Etats Unis en devenant espion…