La Lune.
Le prince Jean a été vaincu. Il est banni et il devra aller vers le soleil. Quand à Don Lope de Villalobos et Armand de Maupertuis, ainsi que leurs compagnons, il est temps de trouver un moyen de repartir sur la Terre. Quoique pour Armand, il resterait bien au coté de Séléné. Mais lorsque Don Lope lui annonce une vérité les concernant, Maupertuis se fâche et leur amitié semble terminée.
Alors que grâce à Bombastus, Villalobos et les autres prennent le chemin du retour, Armand va se rendre compte que Don Lope avait raison. Mais c’est lorsqu’il découvre que ses amis sont en danger à cause de Mendoza et de sa troupe, qu’Armand se lance sur leur trace !