En la cité de Surin, l’inquiétude est de mise. En effet, une faille dimensionnelle s’est ouverte et menace l’intégrité du Royaume. Afin de fermer ce portail, Orthas, le démoniste patenté de la couronne, a usé de tous ses pouvoirs d’incantation mais rien n’y fait. Alors que tout semble perdu, la reine propose de faire appel à Vlad, un mage très puissant qui vit en ermite dans les marais reculés et infestés de terribles démons. Une expédition est alors organisée à laquelle vient se joindre Tillie, une belle sorcière qui souhaite également retrouver Vlad. Après un parcours de plusieurs jours, la troupe atteint sa destination. Une fois avoir réglé les comptes avec le gardien démoniaque des lieux et investi la grande demeure de Vlad, Orthas, Tillie et d’autres mages le retrouve allongé à même le sol, protégé par un puissant démon majordome se nommant Hepsar. La mission est un échec mais eu égard au fait qu’ils ne peuvent plus quitter le corps de Vlad, ils se doivent de retourner à Surin en l’emportant avec eux ainsi que son protecteur. Comment se fait-il que Vlad soit dans cet état ? Ne serait-ce pas lié à ce qu’il a vécu lorsqu’il était étudiant ?