Lors de son périple sur terre qui doit l’amener en la cité vénitienne pour la récupération du fameux manuscrit familial de Karlsen, le capitaine pirate Hannibal Meriadec s’est vu ravir son aimée par un démon à la solde des terribles sorcières de l’Ordre des Cendres. Aussi, le forban n’a-t-il d’autres préoccupations que de se mettre en quête de la créature qui a dérobé le pendentif de sa dulcinée. Il va de soi que la chasse purement fantastique qui s’annonce soulève bien des interrogations de la part des compagnons de voyage du capitaine du Mac Lir et plus particulièrement, Kyle Macstone, qui, à la lumière de certains aveux terrifiants, va prendre la résolution de tuer Hannibal Meriadec. Rien ne va plus dans la mission que s’est octroyé ce dernier, surtout que par ailleurs, à bord du Maclir, une ébauche de mutinerie semble prendre corps.