Le Caire, 1911. Constantin discute avec son ami Frederick Treves de son amour pour la belle Alifah. Mais celle ci n’est pas du tout intéressée par lui, surtout à cause de son physique ingrat. Constantin en est malade. Frederick lui raconte l’histoire d’un homme qui était la laideur absolu et que malgré cette laideur, il avait une âme pure.
Cet homme se nomme Joseph Carey Merrick. Il est né en aout 1862. Très jeune, il fut victime de la variole, ce qui entraina une difformité du visage qui allait s’aggraver avec les années. Sa jeunesse fut très difficile, sa famille vécut plusieurs drames et Joseph n’eut d’autre choix pour survivre que de se proposer comme monstre de foire. Il fut alors connu sous le nom d’Elephant Man…