Les Elfes, les Nains et les humains, ennemis jurés des Orcs sont sur le point d’arriver à leur fin, l’extermination de cette race de primitif sanguinaires.
Mais c’est sans compter sur l’intelligence surprenante d’un Orc, KilTyrson, qui de part sa vision du monde, va bouleverser le cours des évènements et apporter de biens belles surprises à son peuple.