Lancelot, toujours mû par son désir de rencontrer la femme qui embellit ses rêves, chemine vers l’ouest avec ceux qui l’accompagnent. Lorsqu’ils vont arriver sur l’île de Brittania, ils vont apprendre qu’un concours de duels y est organisé et vont y prendre part.

Ce concours, en plus d’être prétexte à la fête, a aussi pour but de fédérer des guerriers et de préparer les batailles qui s’annoncent contre les Saxons menaçants. Il se déroule sous l’œil connaisseur du roi Arthur en personne et de sa femme, Guenièvre, en qui Lancelot va reconnaître celle qu’il cherchait !

Conquis par la belle reine autant qu’il est admiratif du roi Arthur, Lancelot va, par son comportement envers eux, rendre Morgane jalouse. Une nuit, celle-ci va alors visiter les songes du roi et lui faire l’amour, sans se douter que peu après, elle sentirait dans son ventre poindre une nouvelle vie.

Alors qu’en Brittania, l’heure sera aux furieux assauts contre les Saxons, Morgane va de son côté accoucher d’un fils. Mais Merlin, considérant que l’enfant est né d’un songe et d’un amour trompé, décidera de ne pas le laisser vivre.