Alors qu’Eloïse est enfermée à la forge et que Martin y est retenu prisonnier, Sullivan traite avec Brunnehaut. Il lui livrera Stanislas en échange de sa propre liberté. Mais en cette période de guerre, de rapine et de massacres, le cours des événements est sans cesse bouleversé et même les magiciens ne peuvent prédire l’avenir.
Higibère qui n’hésite pas à utiliser les deux pivots antagonistes de la société que sont la religion nouvelle et la magie pour obtenir l’avantage sur les autres seigneurs de guerre va précipiter les protagonistes de ce récit épique et passionnel vers un destin tragique.