On est en 1906, à San Francisco, la jeune Judith vient prendre son service au prestigieux Palace Hotel, elle doit notamment s’occuper de la chambre du grand Enrico Caruso. Mais par curiosité, elle découvre un tableau caché sous les draps du lit. Au même moment deux italien, membres de la Mafia locale, font irruption dans la chambre pour récupérer le dit tableau, peint par Gustav Klimt lui-même. Découvrant la jeune soubrette, ils l’embarquent avec eux, afin, ensuite, de se débarrasser de ce témoin gênant, mais tout s’emballe progressivement…