Elronde, cité marchande où cohabitent et s’affrontent de nombreux clans marchands. Alors que le Prince Consort s’apprête à visiter la ville, Gale, guerrier Vorpaler au service du clan Frasyld massacre les hommes d’O Bran, pilleur de caravanes.
Terrible leçon qu’il inflige aux voleurs alors que le Predictor Thérion œuvre pour qu’un semblant de trêve règne durant la visite du monarque.
Tractations, complots, magie, traitrise, les armes des Vorpalers, dotées d’un pouvoir magique redoutable sont au centre d’une machination ourdie par le Prince lui-même qui lâche après Gale et ses amis ses terribles guerrières, les filles d’Atalia, magnifiques prêtresses à la plastique avantageuse et pratiquant un art mortel du combat.