Le royaume d’Arican est en pleine exaltation. En effet, après avoir passé une longue période durant laquelle il broyait du noir suite à la perte tragique de son épouse, son roi a enfin décidé de se remarier. Heureux de pouvoir rattraper le temps perdu en lamentations, il souhaite ardemment profiter de la vie en compagnie de sa nouvelle promise, Perfidy. Pour cela, il envisage de céder sa place à sa fille, Félicity. Enragée de se voir perdre la place de reine, Perfidy met à profit ses talents de sorcière pour se débarrasser de la princesse. Pour ce faire, elle attire cette dernière, une nuit, en haut du donjon et lui fait absorber un philtre qui devrait permettre à son esprit de s’échapper de son corps endormi afin de batifoler dans les airs. Ayant cédé à l’attrait de cet expérience, Félicity tombe dans le piège tendu par sa future belle-mère. Le lendemain, elle est découverte inanimée en plein froid. Mise au lit, Félicity ne répond à aucune sollicitation. Le roi partage son inquiétude à Perfidy qui jubile secrètement. Est-ce que la princesse pourra être réanimée ? Et si l’intervention inopinée de Faribol et de son acolyte Tracnar, deux malandrins sans le sou, pouvaient la sauver de son mutisme ?