Nous sommes en 1877, Dull, un jeune cheyenne qui a vu sa tribu entière se faire massacrer par une bande de hors-la-loi sanguinaires, n’a qu’un objectif, retrouver ces meurtriers et plus particulièrement leur chef dont le visage est affreusement marqué par les brulures que lui a infligé la mère de Dull, et tous les tuer. Il a été recueilli, tout jeune par un photographe itinérant Oscar Carjat. Ensemble, sous couvert de travailler pour le gouvernement, remontent lentement la piste vers « L’homme aux sourcils brulés ». Sur leur route, ils croisent celle que l’on surnomme « Silent Rose », une redoutable tireuse noire qui recherche son frère, à priori enlevé par les mêmes hommes que recherchent Dull et Oscar…