Sur une île aux contours incertains, Gabriel le petit faune est fasciné par la personnalité du vieux Merlin, le plus grand des magiciens. Animé par une curiosité inhérente à sa jeunesse qui le pousse à tout vouloir connaître, il en vient à questionner le grand homme sur nombre de sujets qui touche au monde féerique qui l’entoure, à la vie et à la mort. Face à cette insatiabilité juvénile attendrissante, Merlin s’exécute, bon gré, mal gré, en se lançant dans des explications métaphoriques qui siéent à un jeune faune.