Décembre 1845 : au large du Cap May et de la Delaware Bay, passe la "Virgina", le navire où se trouvent William Wilson, Edgar Legrand et Kitty. Miles, un des matelots, va espionner la cabine du trio pour essayer de voir la belle jeune femme prendre son bain. Mais il va aussi voir ce que contient le coffre de Legrand. Il va par contre tomber sur l’équipage et agresse un des hommes. Miles va être mis aux arrêts.
Pendant ce temps, Legrand va faire lire une lettre à son ami William pour lui annoncer qu’il doit se rendre dans une propriété au bord de l’Hudson River pour y rendre visite à un vieil ami, Roderick Usher. Wilson et Kitty se proposent bien de l’accompagner.
Alors que le navire rejoint le port de New York et que la police vient arrêter Miles, ce dernier arrive à s’enfuir. A terre, il va être retrouvé par deux hommes qui le reconnaissent et vont le ramener à John Blake, le chef d’un gang qui avait mis sa tête à prix. Le félon va tenter de sauver sa vie en négociant ce que cache le coffre de Legrand contre sa vie…