Lors de l’hiver 1864, le sinistre prédicateur Amos Laughton a été recueilli par les habitants du petit village isolé Promise dans l’Idaho. A l’appui de prêches qui s’inspirent de passages sombres de la bible, l’homme a pu gagner la confiance de toute la population, non sans avoir fait assassiner sauvagement Fisherman l’ancien amant de Margot Graves après l’avoir fait accusé du meurtre du mari de cette dernière et transformé en bête féroce. Seule Rachel, la fille de Margot, a décelé l’âme noire du prêcheur et s’est décidé à le combattre. Recherchant un recueil qui pourrait l’aider à combattre le démon, la jeune fille s’aperçoit que sa mère, elle aussi, est sous l’emprise du sinistre bonhomme. Aussi, cherche-t-elle à trouver l’appui du docteur Read qui, lui aussi, partage son scepticisme devant les agissements du révérend qui semble être habité par une force démoniaque. Malheureusement, la mainmise du prédicateur étant de plus en plus forte, la population de Promise semble être condamnée à vivre des jours de plus en plus noirs. A moins que Rachel, bénéficiant de l’enseignement du shoshone Boa Ogoi, puisse contrecarrer les plans sournois de Laughton.