Aleksi Stassik et ses collègues de l’armée du Velikiistok se retrouvent dans les plaines désertiques du sud, très en dessous des cimes enneigées de la Demarkacia.
Le Velikiistok est obligé de négocier avec le prince des Territoires du Sud, Aberrahman Derleth Al-Hazin, afin d’acquérir l’énergie nécessaire pour mener la guerre contre les Ieretiks.