Ayant été obligé de récupérer le corps inanimé de Vlad le démoniste plongé en pleine catalepsie, l’atypique aréopage constitué de la belle Tillie, du puissant démon majordome Hepsar et du dernier soldat rescapé du raid, est retourné vers la capitale du royaume de Surin menacée par l’ouverture d’un portail démoniaque. Durant ce périple de retour, Hepsar s’est décidé à narrer les péripéties rebondissantes vécues par Vlad jusqu’à son tragique endormissement. En effet, lorsqu’il était étudiant, il s’était amouraché de Tillie au grand dam d’un de ses amis Jonas. Ce dernier ayant outrepassé les règles édictées par l’Académie en faisant appel à une succube, il en a été chassé. A force d’ennui, Vlad a fini ses études et obtenu son diplôme de démoniste. Criblé de dettes pour avoir détruit une partie de l’Académie, il a tenté reprendre contact avec Tillie recluse dans son château mais sans succès. C’est alors qu’il découvre comment ramasser de l’argent en participant à des combats de démons. Cette initiative va lui permettre de gagner en notoriété et également de recroiser certes sa camarade d’école Maeve mais aussi la belle Tillie. Les choses ne vont pas s’articuler comme il l’aurait souhaité, surtout que Jonas continue à ruminer sa vengeance.