Après avoir appris que Jukebox Motel, le « diable d’endroit » dans lequel il avait trouvé un semblant de paix intérieure, ne lui appartenait pas mais plutôt à Wall Ramage, le barman de Tustin, Thomas Shaper s’est écroulé. Dans un délire émotionnel, il se met à revoir tous ceux qui ont peuplé son existence tourmentée. C’est à ce moment-là que débarque Joan et leur enfant qu’il n’a jamais vu. Passablement perturbé, il finit par savourer enfin leurs retrouvailles en se promettant de terminer sous le pseudo Robert Fury la commande des 40 toiles passées par l’inquiétant Big Man et d’arrêter définitivement de peindre après. Malheureusement, Joan ayant trouvé un emploi de journaliste à New-York, elle doit repartir quelques temps après. C’est à nouveau le désenchantement pour Thomas qui se décide à rencontrer Wall, le propriétaire de la bâtisse. Celui-ci lui expose les raisons de son obstination à conserver les lieux. Une nuit, Thomas est surpris par Big Man qui vient récupérer sa commande et, à la surprise du peintre, mettre un terme à leur partenariat. Qui plus est, alors qu’il fête désormais sa liberté, il reçoit avec bonheur la visite inattendue de son ami Johnny Cash et enfin de Joan et de sa fille. C’est dans ce moment de joie intense qu’il apprend que son commanditaire a fait courir le bruit que l’artiste Robert Fury était mort. C’est le choc pour Thomas…