En janvier 1688, Julie d’Aubigny, fille du secrétaire des écuries royales, vient de se marier à Monsieur Maupin. Grâce à son rang, la jeune femme profite des enseignements de l’école des pages et peut s’adonner tout particulièrement à son sport favori, l’escrime. Un jour, son maître d’armes lui assigne un nouvel élève qu’elle a déjà rencontré précédemment et qui se nomme Méphisto. L’homme est diabolique et n’espère de Julie qu’une signature de sang pour lui voler son âme. Mais cette dernière est rebelle et en guise de réponse, engage un duel à l’issue duquel elle parvient à le vaincre. Sous la promesse d’une revanche, la bretteuse retrouve son mari en la demeure paternelle qui reçoit, en guise de cadeau de mariage, un poste à Limoges, bien loin de Paris et accepté chaudement par sa jeune femme. Le lendemain, Maupin étant parti, Méphisto revient auprès de sa proie et faute de conclure son marché, continue à accompagner celle-ci dans leurs entrainements et par la suite, dans des duels contre des épéistes patentés. Julie finit par être attirée par Séranne, au grand dam de Méphisto, qui lui permet de se construire une belle réputation d’escrimeuse dans Paris. Malheureusement, ce moment de bonheur partagé va bientôt chavirer. Serait-ce une manipulation de l’infernal Méphisto ?