Les années 1970. Toulouse.
Gabriel Chahine est un artiste d’origine libanaise. Il attend de la France une reconnaissance et qu’il obtienne la nationalité française. Mais Chahine a aussi été recruté par les RG français. Il use de son talent de meneur d’hommes et de metteur en scène, pour infiltrer le groupe Action Directe. C’est grâce au vol du tableau de Jérôme Bosh, L’escamoteur, qu’il parvient à avoir la confiance de l’un des membres le plus importants du groupe, Rouillan. Ainsi, il parvient à intégrer Action Directe.

Bernie le bouvier bernois vient d’entrer dans la vie d’un vieux monsieur, Walter Weiss, horloger à Saint-Gervais-les-Bains. Il ne peut pas parler, mais il est le témoin d’étranges phénomènes. Une nuit, il voit ainsi débarquer une belle jeune femme et son chien, qu’il avait vus sur une photo en noir et blanc ! 

Cette femme ne comprend pas ce qu’elle fait là et ne se souvient pas de son nom.  Elle se met en quête de ses souvenirs, qui reviennent par bribes. Il est alors question de réfugiés juifs rassemblés au pied du Mont Blanc par les Italiens durant la Seconde Guerre Mondiale…

Fin juin 1950 au siège de l’AFP, Place de la Bourse, Paris.
Henri de Turenne, journaliste, est convoqué par son patron Maurice Nègre. Ce dernier lui apprend que les forces nord-coréennes ont envahi le sud et font route vers Séoul. Les Nations Unies ont voté pour une intervention militaire. Les USA envoient des soldats là-bas. Ils prendront la tête de la coalition.

Maurice Nègre voudrait envoyer Turenne là-bas pour couvrir le conflit. Le jeune journaliste hésite. Il doit se marier dans un mois. Mais, finalement, il accepte.
Il restera huit mois en Corée où il écrira et rapportera ce qu’il a vu sur place…

A peine arrivée à New York, lors d’une soirée, Sara croise le regard de Jack Malone, un journaliste de l’armée américaine. L’amour au premier regard, l’amour fou, l’amour d’une nuit, la passion d’une vie. Mais ce n’est pas si simple que cela…
L’autre homme de la vie de Sara, c’est son frère Eric. Un artiste qui a approché le communisme avant de s’en éloigner. En pleine chasse aux sorcières, les autorités chassent les communistes et les homosexuels qui pourraient nuire à la Patrie.

Mi-avril 1945, l’armée rouge encercle Berlin, c’est la débâcle. Un homme réussit à fuir à travers les explosions, des appareils photos sous le bras. Il parvient à la capitale allemande alors que les troupes alliés occupent la ville et chasse les derniers vestiges du régime nazi. L’homme se fait alors attraper par une faction américaine. Il dit s’appeler Egon Krabe, qu’il faisait parti des fameux « Propaganda Kompanien », chargés de suivre l’armée, de la photographier, pour nourrir la propagande d’Hitler. La rumeur veut qu’une partie de ces photographes possédait un 3e appareil, non officiel, qui leur permettait de saisir des scènes en douce, comme des images de camps, ou de visages de hauts dignitaires…
En parallèle, un ancien officier nazi, le capitaine Strauss, s’est lui aussi réfugié à Berlin, il dirige un groupe de jeunes Werwolf, un corps franc constitué de volontaires plus ou moins d’affiliation nazie…