De Gaulle est revenu au pouvoir à la faveur du coup d’état raté des ultras d’Algérie. Cela remplit André d’optimisme. Il pense que les musulmans vont obtenir de nouveaux droits et que la guerre va s’arrêter. Le maire de sa commune est moins optimiste que lui. Il sait que la situation est fragile. 

En France, Julia continue à aider le FLN. Elle embarque son petit ami, Paul, dans ses actions. Il ne sait rien lui refuser même si cela l’inquiète beaucoup. 

Un père explique à sa fille qui s’interroge ce qu’est le racisme aujourd’hui, ce qu’il signifie profondément sur les relations humaines, les raisons pour lesquelles il engendre tant de violence et parfois des conflits, mais surtout pourquoi il est nécessaire de se mobiliser…

Septembre 1985. Philippe Biasini, l’un des plus grands patrons français, a été assassiné en promenant son chien. Il a également reçu une balle dans les parties génitales. De plus, même son animal a été abattu, de quoi déconcerter la police.
Mathilde est une vieille dame. Durant la guerre, elle a fait partie de la Résistance. Aujourd’hui, elle perd un peu la tête. Mais cela lui arrive de rendre service à Henri, un de ses amis qui a lutté avec elle contre les Allemands. Ce soir-là, elle a tué Biasini, pour lui.

Au cœur d’une station balnéaire du sud de l’Espagne désertée par les touristes, un homme fait son jogging du matin. Lors de son périple, il finit par s’arrêter dans une clairière où broute un cheval blanc. A son retour, il prend place à la terrasse d’un café et est abordé par un jeune garçon qui cherche à le déposséder de son portable. Le garçon finit par s’enfuir au moment où une patrouille de police passe. Après quelques emplettes, l’homme retourne à son appartement et mange jusqu’à ce qu’il entende des bruits de pas dans le couloir qui viennent troubler sa quiétude. Il sort un flingue et s’aperçoit par l’œilleton de sa porte qu’il s’agit d’un touriste bedonnant qui vient prendre possession d’un appartement voisin. Serait-il possible que ce curieux personnage soit de nature à perturber son isolement ? Et pourquoi l’évasion récente de braqueurs et l’apparition fugace d’individus aux abords de l’hôtel semblent l’inquiéter ? Et s’il faisait en sorte de casser sa solitude en se rapprochant de son petit voisin ?

Ce jour-là, John Blacksad, détective, est appelé par Smirnov, un officier de police, pour reconnaître un cadavre. Il s’agit de celui de Natalia Wiltford, une actrice avec qui John a eu une liaison il y a quelques temps. Le flic lui demande de rester à l’écart de l’enquête. Mais Blacksad n’écoute pas toujours ce qu’on lui dit. Il va s’occuper à sa façon de cette affaire. Celui qui a fait ça à Natalia doit payer…